Wie konfiguriere ich ein Formular?

Geändert am Tue, 11 Jun 2024 um 03:22 PM

Täglich füllen die Mitarbeiter verschiedene Formulare aus. Zum Beispiel Antragsformulare, Formulare für die Einstellung von Mitarbeitern oder Kundenberichte. Im Dashboard können Sie einfach einstellen, mit welchen Kunden, Objekten, Einheiten und Rollen das Formular verknüpft werden soll. Wie Sie das machen, erfahren Sie in diesem Artikel.


Wichtige Informationen
Die Entwicklung eines neuen Formulars wird von Leviy durchgeführt. Möchten Sie ein neues Formular entwickeln lassen? Ihr Ansprechpartner bei Leviy hilft Ihnen gerne weiter!


Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Formular mit einem Mandanten, einem Objekt, einer Einheit und einer Rolle zu verknüpfen:


1. Klicken Sie oben in der Menüleiste auf Audits & Formulare

2. Wählen Sie das zu ändernde Formular

3. Klicken Sie oben rechts auf Bearbeiten

4. Klicken Sie auf Rollen

Tragen Sie die Rollen ein, die Zugriff auf das Formular haben sollen.

5. Klicken Sie oben rechts auf Links

6. Kunden, Objekten und Einheiten

Geben Sie an, mit welchen Kunden, Objekten oder Einheiten das Formular verknüpft werden soll:

  1. Kunden - Sie verknüpfen das Formular mit einem oder mehreren Kunden.
  2. Kundenobjekte - Sie können das Formular direkt mit allen Objekten des gewählten Kunden verknüpfen. 
  3. Objekte - Sie können einzelne Objekte eines Kunden oder mehrerer Kunden mit dem Formular verknüpfen.
  4. Einheiten des Objektes - Sie können alle Einheiten eines Objektes oder mehrerer Kunden mit dem Formular verknüpfen.  
  5. Einheiten - Sie können das Formular mit einer oder mehreren Einheiten verknüpfen.



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