Hoe bewerk ik Klanten, Objecten en Units?

Belangrijke informatie
Lukt het niet om onderstaande stappen uit te voeren? Wellicht heb je dan niet de juiste rol of gebruikerstype. Neem contact op met de Applicatiebeheerder van jouw organisatie of klik hier om meer over rollen & gebruikerstypes te lezen. 

De basis configuratie in Leviy bestaat onder andere uit Klanten, Objecten en Units. Het is belangrijk dat je ze in deze de volgorde toevoegt. Dus eerst maak je de Klant aan, vervolgens de Objecten. Indien wenselijk, kun je bij een object Units toevoegen. Nu kan het voorkomen dat hier iets in wijzigt, bijvoorbeeld het adres van het object. In dit artikel lees je hoe je klanten, objecten en units kunt bewerken. 

Klik hieronder op het onderwerp waar je meer over wilt weten:

• Klant bewerken
• Object bewerken
• Unit bewerken
• Klanten, Objecten & Units bewerken via Import

Klant bewerken

Volg de onderstaande stappen om een klant te bewerken:

1. Navigeer naar Organisatie via het hoofdmenu

2. Ga in het linkermenu naar Klanten

3. Klik op de betreffende Klant en klik op Bewerken 

4. De onderstaande gegevens kunnen bewerkt worden: 

a. De Titel

b. Het Klantnummer 

c. Het Logo

5. Klik op Opslaan

De klantgegevens zijn bewerkt.

Object bewerken

Volg de onderstaande stappen om een object te bewerken:

1. Navigeer naar Organisatie via het hoofdmenu

2. Ga in het linkermenu naar Objecten

3. Klik op de betreffende Object 

4. Klik op het juiste tabblad - Basisinformatie, Locatie of Contactpersoon - en klik op Bewerken 

4. De onderstaande gegevens kunnen bewerkt worden bij de volgende tabbladen:

a. Basisinformatie

- Titel van het object

- Het objectnummer

b. Locatie

- Het Land

- De Tijdzone

- De Lengte- en breedtegraad

- De Straatnaam

- Het Huisnummer

- De Postcode

- De Plaats

c. Contactpersoon

- Naam van de contactpersoon

- Het e-mailadres van de contactpersoon

5. Klik op Opslaan

De objectgegevens zijn bewerkt.

Unit bewerken

Volg de onderstaande stappen om een unit te bewerken:

1. Navigeer via de menubalk naar de Unit die je wilt bewerken

2. Klik rechtsboven op Bewerken 

3. De onderstaande gegevens kunnen bewerkt worden:

a. De Titel van de Unit

b. De Unitcategorie

c. Het Unitnummer

d. De tekst voor de QR code 

e. De indelingen

f. De Lengte- en de Breedtegraad 

5. Klik op Opslaan

De unitgegevens zijn bewerkt.  

Let op
Om een unit categorie aan te passen moet die unit categorie voorafgaand aan het bewerken zijn aangemaakt. 

Klanten, Objecten & Units bewerken via Import

Klanten, objecten en units kunnen tevens worden bewerkt via een import. Je volgt hierbij de stappen uit: Hoe maak ik Klanten, Objecten en Units aan? De import zal op basis van het Klant-, Object- of Unitnummer aanpassingen maken. Denk aan: De titel van de Klant, Object of Units, het adres bij het Object, de unitcategorie of QR code bij de Unit.

Let op
Voor de units import: Indien de kolom ‘Layout/Indelingen’ is ingevuld, dan wordt het gespecificeerde Deel voor die Indeling bij de unit als nieuwe waarheid overgenomen. Indien er geen Deel is ingevuld, zal het Deel worden verwijderd. De gehele Indelingen kolom verwijderen voorkomt dit.