Wie erstelle ich Dateikategorien?

Wichtige Information
Können Sie die folgenden Schritte nicht durchzuführen? Vielleicht haben Sie nicht die richtige Rolle oder den richtigen Benutzertyp. Bitte wenden Sie sich an den Administrator Ihrer Organisation oder klicken Sie hier, um mehr über Rollen & Benutzertypen zu erfahren.

Wenn Sie Dateien in Leviy ablegen, haben alle Benutzer immer die erforderlichen Dateien zur Hand. Bevor eine Datei hinzugefügt werden kann, ist es wichtig, dass Sie Dateikategorien erstellen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

Mit einer Dateikategorie können Sie Dateien gruppieren. Für jede Dateikategorie können Sie angeben, ob die Kategorie für Kunden-, Objekt- und/oder Einheitenkategorien, auch Geltungsbereich genannt, verfügbar sein darf. Darüber hinaus können Sie pro Kategorie festlegen, welche(r) Benutzertyp(en) die Dateien anzeigen oder verwalten dürfen:

• Betrachten - Die Benutzer dürfen die Dateien dieser Kategorie nur ansehen.
• Verwalten - Die Benutzer dürfen Dateien dieser Kategorie ansehen, hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Um eine Dateikategorie zu erstellen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Navigieren Sie über das Hauptmenü zu Dateien

2. Klicken Sie auf der linken Seite auf Einstellungen

Es wird eine Übersicht aller bereits vorhandenen Dateikategorien angezeigt.

3. Um eine neue Kategorie hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf Hinzufügen

4. Geben Sie nun alle erforderlichen Informationen für die neue Kategorie ein

a. Geben Sie einen Titel für die neue Dateikateorie ein

b. Wählen Sie den Geltungsbereich, um festzulegen, wo die Dateikategorie angezeigt werden darf

c. Wählen Sie die Benutzertypen aus, die die Dateien dieser Kategorie nur Anzeigen dürfen

d. Wählen Sie die Benutzertypen aus, die die Dateien dieser Kategorie Verwalten dürfen

e. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Dateikategorie hinzuzufügen

Bitte beachten Sie
- Alle Mitarbeiter = Alle Benutzer ohne den Benutzertyp Kunde
- Alle Benutzer = Alle Benutzer einschließlich des Benutzertypen Kunde