Hoe beheer ik het planningsbeleid?

Belangrijke informatie
- Lukt het je niet om onderstaande stappen uit te voeren? Wellicht heb je niet de juiste rol of gebruikerstype. Neem contact op met de Applicatiebeheerder van jouw organisatie of klik hier om meer over rollen & gebruikerstypes te lezen. 
- Voordat gebruikers beheerd kunnen worden, is het van belang dat de groep en de rol eerst aangemaakt zijn. 

Om je controles effectief te plannen, kun je gebruikmaken van het planningsbeleid. Hiermee stel je eenvoudig in hoe en wanneer controles plaatsvinden. Lees hier hoe je dat doet. Soms is het nodig om bestaande regels aan te passen of overbodige regels te verwijderen. In dit artikel lees je hoe je het planningsbeleid kunt beheren.

De volgende acties kunnen in het planningsbeleid worden uitgevoerd:

• Een regel wijzigen
• Een regel verwijderen

Een regel wijzigen

Pas bestaande regels in het planningsbeleid aan, bijvoorbeeld de frequentie van controles. Zo kun je het beleid aanpassen aan nieuwe omstandigheden zonder alles opnieuw in te stellen. Volg de onderstaande stappen om dit te doen:

1. Ga naar het hoofdmenu en kies Kwaliteit

2. Ga in het linkermenu naar Planningsbeleid

3. Klik in de regel die je wilt wijzigen op Bewerken

4. Wijzig de gegevens

a. Kies bij de Controle definitie de controle die je wilt inplannen

b. Kies de Frequentie waarmee je de controle wilt plannen

c. Geef de controle een Deadline mee, dit zijn het aantal dagen, na de ingeplande datum, dat de controle nog gelopen mag worden

f. Vul de Startdatum in

g. Vul de Einddatum in, hiermee eindigt je planning vanaf die datum

h. Vul eventueel een Omschrijving in

5. Klik op Opslaan

Let op
- De gewijzigde regels zijn vanaf de volgende dag zichtbaar in de planning.
- Als de Einddatum is verstreken zal de regel automatisch uit het beleid verdwijnen

Een regel verwijderen

Verwijder een regel die niet langer nodig is. Hierdoor blijft je planningsbeleid overzichtelijk en voorkom je dat overbodige controles nog worden ingepland:

1. Ga naar het hoofdmenu en kies Kwaliteit

2. Ga in het linkermenu naar Planningsbeleid

3. Klik in de regel die je wilt wijzigen op  Verwijderen  

4. Klik op Bevestigen

Let op
Indien een regel wordt verwijderd zullen dontroles die ingepland zijn op basis van deze regel worden verwijderd, behalve als ze al zijn uitgevoerd of geannuleerd.

Ter info
- Wanneer een klant of object wordt gedeactiveerd worden automatisch de regel en de geplande controles ook verwijderd.
- Als de Einddatum is verstreken (zie hierboven) zal de regel automatisch uit het beleid verdwijnen, deze hoeft dus niet meer handmatig te worden verwijderd.